Yhteenveto
Shadow Hearts: Covenant on suora jatko-osa Shadow Heartsille; sen tarina alkaa puolitoista vuotta ensimmäisen pelin jälkeen keskellä ensimmäistä maailmansotaa. Se keskittyy Karin Koenigiin, Saksan armeijan luutnanttiin, joka avustaa miehen manaamisessa, joka kykenee muuttumaan demoniksi, Yuri Volte Hyugaan. Saatuaan tietää Yurista huolehtivasta luonteesta Karin lähtee Yurille mukaan tehtävään pelastaakseen hänet häneen kohdistetulta loitsulta, ja he ajautuvat konfliktiin, johon liittyy demonien palvontaa.
Tarina
Peli alkaa, kun Karin Koenig, Saksan armeijan luutnantti ensimmäisen maailmansodan aikana, matkustaa Domremyn kaupunkiin Vatikaanin inkvisiittorin, Nicolas "Nicolai" Conradin, kanssa karkottamaan siellä olevan demonin. Saapuessaan heille paljastuu, että demoni on edellisen pelin Yuri. Nicolai langettaa kirouksen Yurin ylle, mikä heikentää tätä huomattavasti, mutta paljastaa myös Nicolasin olevan osa Sapientes Gladio -ryhmää, pimeiden noitien joukkoa, joka tavoittelee maailmanherruutta.
Yuri pakenee Karinin kanssa, ja he kokoavat pienen liittolaisjoukon estääkseen Nicolasin suunnitelmat. Nicolai, tsaari Nikolai II:n avioton poika, aikoo vallata Venäjän Rasputinin, Sapientes Gladion nykyisen johtajan, avulla. Yuri onnistuu palauttamaan voimansa entisen Sapientes Gladio -noidan, Jovisin, avulla, vaikka Nicolain kirous vaikuttaakin yhä hänen muistiinsa. Ryhmä löytää ja kukistaa Rasputinin ja Nicolain. Ennen kuin Nicolai voidaan kukistaa lopullisesti, Kato, japanilainen lähettiläs ja Yurin vanha ystävä, pelastaa hänet ja vie Japaniin.
Japanissa ryhmä jäljittää Nicolain tutkimuslaitokseen, jossa hänet riivaa demoni. Saatuaan selville hänen olinpaikkansa, ryhmä seuraa häntä, mutta ei ennen kuin Katon vaimo tapetaan. Epätoivoissaan Kato yrittää luoda maailman uudelleen omalla noituudellaan, pakottaen Yurin ja hänen ryhmänsä pysäyttämään hänet.
Pelissä on kaksi mahdollista loppua. "Huonossa" lopussa Nicolain kirous pyyhkii Yurin persoonallisuuden ja muistot, ja hän viettää loppuelämänsä vanhan ystävänsä Roger Baconin hoidossa. "Hyvässä" lopussa Yuri valitsee kuoleman, jotta ei menettäisi muistojaan ja persoonallisuuttaan kiroukselle. Hän päätyy tällöin edellisen pelin alkuun. Molemmissa lopuissa Karin matkustaa vuoteen 1887 ja paljastuu Anneksi, Yurin äidiksi.